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Keep Two

Archivio Clienti e contratti

In fase di prima installazione, l'archivio può essere importato direttamente dalla banca dati dell'agenzia generale di appartenenza, per essere poi movimentato con l'acquisizione di nuovi contratti e con le operazioni di resocontazioni.
La ricerca in archivio può essere effettuata per cliente, per codice fiscale, per numero di proposta o di polizza.

Calcoli provvigionali

Il programma deve essere personalizzato con i propri dati provvigionali riferiti alle singole tariffe INA ed ai singoli rami Assitalia, specificando anche le modalità di liquidazione.
Per quanto riguarda gli eventuali collaboratori, basta indicare, per ognuno di essi, le diverse aliquote di retrocessione riferite alla propria scala provvigionale e specificare la modalità di liquidazione.

Contabilità

La resocontazione dei titoli (incasso o restituzione), la gestione degli Incassi Provvisori e delle Operazioni Varie generano gli Estratti Conto delle singole polizze ed i Rendiconti Contabili con la relativa Distinta di Versamento.

Codici personalizzati

Ad ogni contratto possono essere associati uno o più codici ai quali può essere attribuito uno specifico significato.

Elaborazioni e Stampe

• Portafoglio
• Anagrafica
• Carico Mensile
• Titoli Giacenti
• Contratti in Scadenza
• Contratti Scaduti
• Avvisi di Pagamento
• Produzione
• Provvigioni

La parametrizzazione molto articolata delle singole elaborazioni e l'utilizzo dei codici personalizzati consente anche di individuare specifici target per azioni mirate di marketing.